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Au temps du bon Roi Gradlon, vers le 6ème siècle, Is est la capitale de la Cornouaille. La ville est protégée de la mer par une digue et le roi garde toujours sur lui la clef d'or qui ouvre les écluses.
Sa fille, la belle Dahut, qui mène une vie de débauche, rencontre diable, sous la forme d'un séduisant jeune homme. Il lui demande, comme preuve d'amour, d'ouvrir la porte aux flots. Dahut dérobe la clef des écluses pendant le sommeil du roi bientôt la mer se rue dans la ville.
Gadlon fuit à cheval, sa fille en croupe. Mais les vagues les poursuivent et vont Ies engloutir.

A ce moment, la voix céleste lui ordonne de jeter à I'eau le démon qu'il porte derrière lui. Le roi obéit, le coeur saignant, et la mer se retire aussitôt.

Mais Is est détruite.

Suite : les mémoires de Gradlon